US & GLOBAL
• Bursa saham naik dan euro mengalami recovery dari level terendah dua minggunya Kamis lalu setelah pemerintah Spanyol mengatakan akan memangkas pembelanjaan secara tajam dan membuka pintu untuk potensi bailout dari Eropa.
• Deputi Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria mengumumkan jadwal reformasi ekonomi dan pengetatan bujet tahun 2013 yang memfokuskan pada pemangkasan pembelanjaan daripada menaikkan pajak karena negara melanjutkan untuk negosiasi kemungkinan paket bantuan Eropa untuk menurunkan tingginya borrowing costs.
• Indeks Dow Jones industrial average <.DJI> naik 72.46 poin, atau 0.54 persen, untuk ditutup ke level 13,485.97. Indeks S&P 500 <.SPX> bertambah 13.84 poin, atau 0.97 persen, untuk ditutup ke level 1,447.16. Indeks Nasdaq Composite <.IXIC> menguat 42.90 poin, atau 1.39 persen, ke level 3,136.60.
• Sementara itu indeks Nasdaq memimpin kenaikan Kamis lalu, yang juga membawa penurunan pasar pada awal minggu ini – kemungkinan volatilitas menggambarkan kekhawatiran para investor mengenai outlook ekonomi AS, kata para analis.
• Saham Apple <AAPL.O>, yang naik 2.4 persen kelevel $681.32, memberikan dorongan terbesar pada Nasdaq. Indeks semiconductor <.SOX> bertambah 2.3 persen, yang mendorong Nasdaq 100 <.NDX>. Intel Corp <INTC.O> menguat 1.9 persen ke level $23.09.
• Kedepannya telah membuat kesepakatan, Tempur‐Pedic International Inc <TPX.N> menyetujui untuk membeli pesaing mattress maker Sealy Corp <ZZ.N> untuk sekitar $242 juta dan diasumsikan sekitar $750 juta dalam utang. Saham Tempur‐ Pedic melonjak 14.4 persen ke level $30.64, sementara itu saham Sealy's naik 2.3 persen ke level $2.19.
• Euro mengalami rally dari level terendah dua minggunya terhadap dollar dan yen Kamis lalu setelah Spanyol memperkenalkan gambaran bujet 2013 sebagai langkah yang benar, menenangkan kekhawatiran pada memburuknya krisis utang. Pada perdagangan awal sore harinya, euro naik 0.4 persen ke level $1.2915 <EUR=>, naik tajam diatas level terendah $1.2827 yang tercapai pada awal hariannya, yang mana level terendahnya sejak 12 Sept.
• Harga Treasuries AS melorot Kamis lalu karena Spanyol mengumumkan pengetatan bujet tahun 2013, mengarah pada dukungan bank sentral, dan mendorong rally pada aset‐aset beresiko yang mengurangi permintaan untuk obligasi safe haven.
• Emas menguat 1.5 persen Kamis lalu, kenaikan terbesar harian dalam dua minggu, dari harapan untuk tambahan stimulus moneter dari Cina dan langkah terkini austerity dari Spanyol, yang mana mengemukanya kembali mengenai zona euro. Spot emas <XAU=> naik 1.4 persen ke level $1,776.34 per ons pada pukul 2:59 p.m. EDT (1859 GMT).
• Harga oil meningkat karena tensi antara Iran dan Barat yang memaksa permasalahan mengenai potensi gangguan pasokan, sementara itu rencana Spanyol untuk reformasi ekonomi juga membawa dukungan pada crude dan mendorong ekuitas pada Wall Street. Brent November crude <LCOc1> bertambah $1.97 untukdi settle kelevel $112.01 per barrel. Telah mencapai level harian tertinggi $112.49 pasca settlement.
GOLD & COMMODITIES
• Emas naik lebih dari 1,5 persen Kamis lalu, yang mencatatkan kenaikan terbesar hariannya dalam dua minggu, dari harapan untuk tambahan stimulus moneter dari Cina dan karena langkah austerity terkini Spanyol dari mengemukanya kembali kekhawatiran pada zona euro.
• Logam mulia memperluas kenaikan pada awalnya setelah Spanyol memngumumkan langkah terbaru dari pemangkasan pembelanjaan untuk bujet tahun 2013 dan untuk membangun otoritas bebas untuk mengawasi janji pemangkasan defisit.
• Harga emas dalam euro menguat lebih dari 1 persen yang tercatat, menyoroti ketertarikan safe‐haven metal secara tradisional khususnya diantara orang Eropa dalam ketidakpastian ekonomi.
• "Gold buyers are responding to stimulus possibilities," kata George Gero, vice president pada RBC Capital Markets
OIL & COMMODITIES
• Oil naik Kamis lalu karena tensi antara Iran dan Barat dipicu permasalahan mengenai pasokan, sementara perawatan refinery dan rendahnya level persediaan membawa gasoline futures AS ke level tertinggi sejak bulan April. Sementara Spanyol mengumumkan reformasi ekonomi yang juga membawa dukungan pada crude yang juga mendorong ekuitas pada Wall Street.
• Harapan untuk tindakan pemerintah Cina yang mendorong perlambatan pertumbuhan raksasa ekonomi Asia itu dan turunnya U.S. jobless claims minggu lalu membantu mendorong pasar ekuitas AS, membalikkan rangkaian penurunan lima harinya dan mendukung tambahan lending untuk oil.
• Crude futures dan euro mendapat dorongan dari komentar dari Menteri Perekonomian Luis de Guindos yang mengatakan bahwa reformasi Spanyol benar‐benar terkoordinasi dengan kerangka Uni Eropa dan rekomendasi dari pengawasan bujet.
• "Nothing has improved in the relationship between Iran and Israel and there is unpleasantness throughout the Middle East," kata David Morrison, seorang analis pada GFT Global. "The danger is that we have a nasty flare‐up."
EURO ZONE
• Euro rally dari level terendah 2 pekan terhadap dolar dan yen pada Kamis kemarin setelah Spanyol mengumumkan pandangan anggaran (budget) 2013 sebagai langkah yang tepat, sehingga mengurangi kekhawatiran terhadap memburuknya krisis utang kawasan. Spanyol, sebagai negara zona euro terbesar ke‐4 dalam perekonomiannya, semalam mengumumkan rincian jadwal reformasi ekonomi dan anggaran ketat 2013 yang difokuskan utamanya pada pemangkasan belanja, menggantikan kenaikan pajak. Langkah Spanyol yang tidak menaikkan pajak ini telah meredakan aksi protes yang belakangan ini berlangsung di ibukota negara tersebut.
• Di sesi sore New York, euro menguat 0.3% di $1.2915, jauh di atas $1.2827 yang dicapai awal sesi, yang merupakan level terendah sejak 12 September. Sedangkan terhadap yen, euro juga tercatat menguat 0.1% ke level 100.19 yen setelah menembus level 99.62 yen di awal sesi, level terendahnya sejak 13 September.
• Namun demikian, pelaku pasar masih skeptis dengan rencana anggaran Spanyol, meskipun reaksi pasar secara umum positif.
• Investor juga tengah mengantisipasi terjadinya gejolak pasar menjelang rilis stress test sektor perbankan Spanyol hari Jumat ini yang menurut Reuters, kemungkinan untuk mengungkapkan kebutuhan modal sekitar 50‐60 miliar euro. Data terbaru, akan digunakan untuk menentukan berapa banyak dari batas kredit 100 miliar euro yang tersedia untuk Spanyol yang diperlukan untuk rekapitalisasi perbankan negara tersebut.
• Ketidakpastian atas waktu permintaan bantuan dari Spanyol dan perpecahan di dalam Uni Eropa atas rencana untuk membuat sebuah serikat perbankan telah memicu naiknya yield obligasi Spanyol tenor 10‐tahun pada hari Kamis ke level tertinggi sejak ECB mengumumkan rencana pembelian obligasi pada 6 September.
• Turut menambah kekhawatiran mengenai kondisi Spanyol, adalah utang yang menjerat wilayah negara bagian Spanyol, Castilla La Mancha, yang kemungkinan akan meminta dana darurat dari pemerintah pusat senilai € 800.000.000 ($ 1 miliar). Euro kemungkinan besar akan terapresiasi jika Spanyol meminta dana bailout untuk memicu ECB membeli obligasi, meskipun rally euro kemungkinanakan terbatas oleh kekhawatiran baru tentang Yunani.
• Sementara review oleh lembaga pemeringkat Moody's terhadap peringkat kredit Spanyol kemungkinan akan muncul dalam pekan ini dan berpeluang membawa negara tersebut berada di bawah investment grade dan menambah tekanan pada para pembuat kebijakan. Sedangkan pada Kamis kemarin, lembaga pemeringkat Egan‐Jones menurunkan peringkat kredit Spanyol lebih lanjut ke status sampah, menjadi CC dari CC+, mengutip sektor perbankan negara yang lemah dan kesulitan yang melanda pemerintah daerah.
U.K.
• Sterling menjauh dari level terendah dua minggunya terhadap dollar Kamis lalu karena pembicaraan pada stimulus di Cina yang mendorong pasar ekuitas dan riskier currencies/mata uang yang beresiko, tetapi ketidakpastian berakhir ketika Spanyol kemungkinan meminta bailout yang membatasi besarnya kenaikan.
• Sterling <GBP=D4> naik 0.2 persen ke level $1.6196, recovery dari level terendah dua minggunya level $1.6137 yang tercapai Rabu sebelumnya. Walaupun begitu telah bertahan dibawah level puncak 13‐bulan minggu lalu dilevel $1.6310.
• Perekonomian Inggris mengalami kontraksi lebih kecil daripada yang dipikirkan selama kuartal kedua, menawarkan basis yang lebih tinggi untuk ekspektasi yang mengharapkan kembali pertumbuhan yang cepat dan menekan pound yang sementara itu mndukung harga saham‐saham.
JAPAN
• Data ekonomi yang dirilis semalam menggambarkan kondisi ekonomi AS yang beragam. Data order barang tahan lama AS turun tajam di bulan Agustus, mengisyaratkan mesin pertumbuhan ekonomi negara tersebut tengah sekarat. Namun demikian, membaiknya data klaim pengangguran AS memberikan perimbangan yang positif. Data menunjukkan jumlah klaim pengangguran mingguan turun 26.000 di pekan lalu ke level terendah 2 bulan.
• Pertumbuhan ekonomi AS telah, dilain pihak, mencatat kondisi pelambatan yang lebih buruk dari estimasi sebelumnya di kuartal kedua menyusul kekeringan telah memangkas inventory.
• Dolar terakhir diperdagangkan melemah 0.2% terhadap yen di 77.60 yen dan tidak jauh dari level terendah 7 bulan di 77.13 yen yang dicapai pada 13 September, hari dimana The Fed mengumumkan babak baru stimulus moneternya.
• Data industrial production Jepang diprediksi turun untuk kedua kalinya secara berturut‐turut di bulan Agustus ditengah lemahnya ekspor, khususnya ke Cina, dan menyusul pabrikan mulai melikuidasi stoknya. Output diprediksi turun 0.4% di bulan Agustus dari bulan sebelumnya setelah mencatat revisi penurunan 1.0% di bulan Juli sebelumnya.
AUSTRALIA
• Australian dan New Zealand dollar mencapai level tertinggi dengan wave pada aksi beli Kamis lalu, dengan Aussie terdorong naik dari level terendah dua minggunya yang dibantu sebagian dari kenaikan pasar ekuitas di Asia.
• Aussie dollar <AUD=D4> bertahan di level $1.0420, menjauh dari level terendah Rabu lalu $1.0328. Para trader mengatakan stop‐loss buying telah memicu untuk mengikuti break diatas level $1.0410.
• Kenaikan telah membawa Aussie dijalur untuk mengarah kembali pada level $1.0500, dan bahkan posisi diatasnya pada 14 Sept. dilevel $1.0625.
• Harga Australian bond futures naik kedepannya dari rilis dari bujet Spanyol, negara yang memiliki utang pemerintah pada level yang dapat melumpuhkan.
SWISS
• Swiss franc naik terhadap dollar setelah komentar oleh pengambil kebijakan the Fed dalam mendukung penguatan pembelian aset‐aset AS, dengan pasar memfokuskan pada bujet Spanyol berikutnya pada Kamis lalu.
• Untuk menurunkan negara dengan defisit publik terbesar dalam zona euro, Spanyol mengumumkan rangkaian reformasi ekonomi dan pengetatan bujet tahun 2013, karena Perdana Menteri Mariano Rajoy mulai mendekati untuk mencari international bailout.
• Perusahaan‐perusahaan Swiss yang berorientasi ekspor telah memulai untuk recover dari pengaruh tekanan dari penguatan Swiss franc dan melakukan yang lebih baik daripada awal tahun, suatu studi menunjukkannya, memperkirakan Swiss kemungkinan belum dapat menghindari resesi.
• Perusahaan‐perusahaan besar membaik pada fase tercepatnya pada bisnis ukuran kecil dan menengah/small and medium‐sized businesses (SMEs), survei oleh Swiss bank UBS menemukannya, dengan perusahaan memfokuskan pada posisi pasar domestik yang terbaik untuk mendorong permintaan konsumen.
