US & GLOBAL
• Bursa saham global naik di hari Kamis kemarin menyusul anggota parlemen di Washington terus bekerja keras di dalam negosiasi mereka atas "jurang fiskal" AS, sementara harga emas jatuh ke level terendahnya sejak Agustus ditengah aksi penjualan akhir tahun.
• Wall Street rebound dari koreksi awalnya, setelah Kepala DPR AS dari Partai Republik John Boehner, mengatakan pihaknya akan terus berupaya mencapai solusi untuk menghindari “jurang fiskal” sementara juga terus melakukan pendekatan mengenai kebijakan anggaran dengan Presiden Obama. DPR AS yang dikuasai Partai Republik berupaya meloloskan rencana mereka untuk menaikkan pajak pada sebagian orang kaya di Amerika. Langkah tersebut terancam akan mendapat veto dari Obama.
• Meskipun kedua kubu sepakat untuk terus mencari solusi yang tepat untuk menghindari “jurang fiskal” namun perkembangan yang lambat telah membuat investor bertindak hati‐hati dan cenderung menahan diri. Perdagangan mata uang berada dalam kisaran sempit menjelang libur Natal dan euro bergerak bolak‐balik terhadap dolar. Di pasar komoditas, harga minyak berjangka AS menguat namun harga Brent berjangka terkoreksi.
• Dow Jones industrial average <.DJI> naik 59.75 poin atau 0.45% di 13,311.72. Standard & Poor's 500 Index <.SPX> naik 7.88 poin atau 0.55% di 1,443.69. Sedangkan Nasdaq Composite Index <.IXIC> naik 6.02 poin atau 0.20% di 3,050.39.
• NYSE Euronext <NYX.N> mencatat kenaikan harian terbesarnya, dengan naik 34.1% menjadi $32.25, setelah IntercontinentalExchange Inc <ICE.N> mengatakan akan membeli operator New York Stock Exchange tersebut senilai $8.2 milyar. Saham ICE naik 1.4% ke $130.10.
• Indeks ekuitas dunia MSCI naik 0.2% mendekati 343 poin. Indeks berada dekat dengan level tertinggi sejak Juli 2011.
• Di Eropa, pergerakan indeks saham terlihat terhambat setelah secara teknikal berada dalam zona overbought (jenuh beli) dengan FTSEurofirst 300 <.FTEU3> ditutup tetap di level 1142.80 poin.
• Perkembangan mengenai negosiasi untuk menghindari “jurang fiskal” AS terus dimonitor pelaku pasar disamping juga perkembangan data ekonominya. Euro menebus kerugian awal sesi untuk ditutup menguat 0.1% di $1.3226. DI hari Rabu sebelumnya, euro menembus level tertinggi 8‐1/2 bulan terhadap dolar di $1.3308. Jika kesepakatan berhasil dicapai pada saat yang tepat, maka euro berpeluang untuk terapresiasi ke $1.3500 di awal Januari 2013.
• Harga emas jatuh di bawah $1650 per ons, turun lebih dari 1% akibat terjadinya likuidasi besar‐besaran oleh investor, dan juga sinyal membaiknya perekonomian AS yang memicu aksi jual yang mendorong harga ke level terendahnya dalam 4 bulan. Harga emas jatuh di bawah level MA‐200 akibat menurunnya permintaan pada aset aman resiko setelah data menunjukkan ekonomi AS tumbuh lebih pesat dari perkiraan di 3.1% y/y di kuartal ketiga. Harga perak anjlok 4% dan platina turun sekitar 2%. Harga emas turun 3.1% di $1,645.10 per ons setelah mencatat intraday low di $1,635.09, level terendahnya sejak 22 Agustus.
• Harga Treasury AS memangkas keuntungan awal sesi dipicu naiknya bursa saham Wall Street ke level intraday high setelah meningkatnya optimisme akan tercapainya kesepakatan untuk menghindari “jurang fiskal” AS. Treasury tenor 10 tahun naik 1/32 dengan yield di 1.8014%.
• Sementara di pasar minyak, harga minyak mentah AS naik 0.17% di $90.13 per barel, namun harga minyak mentah Brent turun tipis sebesar 16 sen di $110.20 per barel. Kedua minyak berjangka tersebut mencatat kenaikan mingguannya.
GOLD & COMMODITIES
• Emas tertekan Kamis lalu dibawah level $1.650, anjlok lebihdari 1 persen dan ke level terendah sejak bulan Agustus karena besarnya likuidasi oleh para hedge fund dan tanda‐tanda membaiknya perekonomian AS yang memicu aksi jual.
• Konflik berkenaan terhambatnya pembicaraan "fiscal cliff" yang makin panas Rabu sebelumnya, dan mengancam untuk terjadi lagi Kamis lalu, ketika langkah yang diekspektasi untuk berubah pertama kalinya pada peserta dari DPR AS.
• "There is a concern among the hedge funds that they will have more redemptions because of the fact that they underperformed the markets this year as a whole," kata Jeffrey Sica, chief investment officer pada SICA Wealth Management yang memiliki aset lebih dari $1 milyar.
OIL & COMMODITIES
• Harga minyak berjangka AS naik namun Brent berjangka terkoreksi pada perdagangan hari Kamis menyusul Partai Republik berupaya meloloskan proposal anggaran mereka namun juga menunjukkan upaya mereka untuk terus berupaya bekerja sama dengan kubu Obama untuk mengatasi krisis keuangan. Harga minyak mentah AS naik 0.17% di $90.13 per barel, namun harga minyak mentah Brent turun tipis sebesar 16 sen di $110.20 per barel. Kedua minyak berjangka tersebut mencatat kenaikan mingguannya.
• Pada hari Kamis kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat AS membuka jalan untuk dilakukan debat dan pengambilan suara untuk proposal, yang dijuluki "Rencana B," bahwa Partai Republik terus berupaya untuk menanggapi resiko pemotongan belanja otomatis dan pajak yang lebih tinggi yang bisa memukul perekonomian AS di tahun depan, menyusul Kongres dan pemerintahan Obama gagal untuk menyepakati bagaimana menghadapi defisit anggaran negara.
• Ketua DPR AS John Boehner akan terus bekerja sama dengan Obama untuk menghindari terjadinya “jurang fiskal”, sementara berupaya meloloskan proposal partainya yang akan menaikkan pajak pada warga AS yang berpenghasilan di atas $1 juta. Sementara Obama menghendaki untuk dilakukan kenaikan pajak pada warga AS berpenghasilan di atas $400 ribu.
• Rilis optimis data ekonomi AS telah mendorong minat beli pada minyak, setelah data final untuk PDB‐Q3 AS mencatat tumbuh 3.1%, dibandingkan eksepektasi 2.7%. Namun rilis data klaim pengangguran mingguan AS telah mengurangi optimisme pelaku pasar setelah data dirilis naik tipis di pekan lalu.
EURO ZONE
• Uni Eropa Kamis lalu menyetujui injeksi cash senilai 1.87 milyar euro ($2.48 milyar) ke dalam empat bekas bank tabungan Spanyol, langkah kedua dari perbaikan sektor perbankan negara.
• Dengan mendapatkan dana, empat lenders, yang masuk ke dalam permasalahan ketika booming properti jangka panjang pecah lima tahun yang lalu, dengan penguarangan balance sheets mereka hingga 40 persen hingga tahun 2017.
• Rencana Jerman untuk menerbitkan obligasi bersama pertama tahun depan setelah beberapa negara menyatakan minatnya , kata lembaga obligasi menyatakan, berpotensi memangkas borrowing costs keseluruhan negara.
• "First talks on a working level have shown fundamental interest among a series of states," Debt Agency chief Carl Heinz Daube mengatakan pada Reuters.
• Perancis akan memangkas penerbitan obligasi jangka menengah dan jangka panjang tahun depan senilai 169 milyar euro, dari 178 milyar euro tahun 2012, dibantu pada anjloknya defisit bujet dan pembelian kembali obligasi, lembaga debt management mengatakannya Kamis lalu.
U.K.
• Sterling bergerak di sekitar level terendah 7‐1/2 bulan terhadap dolar pada hari Kamis setelah data penjualan ritel Inggris dirilis di bawah ekspektasi pasar dan membuka peluang kembali bagi BoE untuk melonggarkan kebijakan moneternya dalam beberapa bulan terakhir.
• Euro bergerak stabil terhadap sterling di sekitar 0.8135 pound menyusul pembelian oleh perbankan Jerman, dan tidak jauh dari level tertinggi 7‐1/2 bulan di 0.8168 pound yang dicapai pada hari Rabu sebelumnya pasca rilis data Ifo Jerman yang lebih baik dari perkiraan.
• Penjualan ritel Inggris dirilis flat untuk basis bulanan di periode November sedangkan dalam basis tahunan hanya mencatat naik 0.9%, di bawah ekspektasi pasar.
• Sterling menguat terhadap dolar menyusul adanya pembelian dari investor Asia. Sterling terakhir tercatat di sekitar $1.6280, tidak jauh dari level tertinggi 3 bulan di $1.6307 yang dicapai pada hari Rabu sebelumnya. Jika sterling berhasil terapresiasi di atas level tertinggi September di $1.6310, maka akan membuka peluang untuk sterling menuju level tertinggi sejak Agustus 2011.
• Namun demikian, penguatan sterling, utamanya terhadap dolar, masih terlihat rapuh karena masih adanya peluang untuk BoE melonggarkan kebijakan moneternya di awal tahun 2013.
JAPAN
• Jepang akan membutuhkan bujet ekstra yang memberikan pembelanjaan terbaru yang signifikan untuk membantu perekonomian, policy chief untuk perdana menteri berikutnya mengatakannya.
• Akira Amari, kepala kebijakan saat ini pada Liberal Democratic Party (LDP), mengatakan pada reporter bahwa keputusan akan dibuat pada paket ekonomi darurat pada 15 Januari.
• Bank of Japan telah siap untuk menunjukkan kesiapannya untuk menjaga kebijakan moneter yang longgar tetapi menekankan penyelesaian untuk memudahkan "unlimitedly" yang akan membuat perbedaan, seorang anggota senior Liberal Democratic Party (LDP) mengatakannya Kamis lalu.
AUSTRALIA
• Australia dan New Zealand dollar anjlok terhadap yen Kamis lalu setelah Bank of Japan (BOJ) melonggarkan kebijakan (moneter) tetapi gagal untuk mengambil tindakan yang tegas pada pasar yang memperkirakan mendorong ekonomi yang melemah.
• Obligasi Australia telah ditutup menguat setelah bertahan pada kenaikannya dalam sesi overnight selama hari perdagangan lokal.
• Pemerintah pertama kali berbicara mengenai membawa bujet kembali untuk surplus tahun 2012/13 in 2010.
• "So through this whole period we have kept making responsible savings to fill what has been an emerging and growing revenue hole," katanya (Swan‐Treasurer).
SWISS
• Franc Swiss bergerak relatif stabil terhadap dolar pada hari Kamis setelah terkoreksi dari level tertinggi selama lebih dari 7 bulan di sesi sebelumnya dipicu kekhawatiran kembali muncul seputar krisis fiskal AS yang mana telah menekan minat pada aset beresiko dan mengangkat aset aman resiko seperti dolar.
• Presiden AS Barack Obama dan petinggi dari Partai Republik yang menguasai Kongres kembali terlibat perdebatan yang a lot mengenai langkah untuk menghindari apa yang disebut dengan “jurang fiskal” yang akan memicu pemangkasan anggaran dan kenaikan pajak, dimana dapat mengancam perekonomian AS untuk jatuh kembali kedalam resesi.
• Franc bergerak ketat dengan euro sejak SNB menerapkan nilai tukar minimum EUR/CHF di 1.20 franc per euro sejak September 2011 untuk mencegah terjadinya resesi dan deflasi. Kedua pasangan mata uang tersebut telah bergerak menguat terhadap dolar dalam beberapa sesi terakhir menyusul para pemimpin Eropa membuat kesepakatan pengawasan perbankan dan pembelian kembali utang Yunani yang didukung dengan baik.
• Dolar melemah 0.2% terhadap franc Swiss di sekitar 0.9115 franc dibandingkan dengan penutupan New York hari Rabu. Sedangkan euro bergerak stabil terhadap franc di sekitar 1.2075 franc.
• Sementara itu data Kamis kemarin menunjukkan ekspor Swiss tumbuh secara kuat pada bulan November karena penjualan yang kuat ke Amerika Serikat dan sebagian Asia yang membantu mengimbangi pertumbuhan yang lemah dalam mitra dagang terbesar Eropa, mengindikasikan perusahaan telah berhasil menangkal efek dari penguatan franc Swiss. Ekspor tercatat naik 4% y/y di bulan November menjadi 18.776 milyar franc dan mengantarkan surplus perdagangan Swiss mencapai 2.9 milyar franc. Kenaikan ekspor dipimpin oleh sektor kimia dan farmasi. Sedangkan sektor mesin dan listrik juga berhasil ke zona positif.
