US & GLOBAL
• Pasar ekuitas global berhasil rally pada hari Kamis, dengan indeks S&P 500 ditutup pada level tertinggi 5 tahun, sementara dolar memangkas kerugiannya terhadap euro menyusul rilis mengejutkan data pasar pekerjaan dan perumahan AS yang memperkuat indikasi membaiknya perekonomian di negara ekonomi terbesar di dunia tersebut.
• Kuatnya permintaan terhadap obligasi Spanyol telah menambah sentimen bullish pada aset beresiko, sementara harga minyak naik.
• Indeks S&P 500 menembus level tertinggi sejak akhir Desember 2007 setelah laporan menunjukkan klaim untuk dana kesejahteraan bagi kaum pengangguran (jobless claims)turun ke level terendah 5 tahun di pekan lalu dan housing starts naik di bulan lalu.
• Dow Jones industrial average <.DJI> berakhir naik 84.79 poin atau 0.63% di 13,596.02. Standard & Poor's 500 Index <.SPX> naik 8.31 poin atau 0.56% di 1,480.94. Sedangkan Nasdaq Composite Index <.IXIC> naik 18.46 poin atau 0.59% di 3,136.00.
• Pasar saham dunia <.MIWD00000PUS>, yang secara umum bergerak sideways pekan ini, naik 0.5% dan berada pada level tertinggi 20 bulan. Saham Eropa <.FTEU3> ditutup menguat 0.5%.
• Di Eropa, fokus utama tertuju pada suksesnya penjualan obligasi baru Spanyol senilai 4.5 milyar euro ($6 milyar), mengisyaratkan tumbuhnya kepercayaan investor pada prospek ekonomi negara zona euro. Yield untuk obligasi pemerintah Spanyol tenor 10 tahun naik di 5.078% namun mencatat turun dari level intraday high di 5.174. Sedangkan yield obligasi pemerintah Italia mendekati level intraday low di 4.167%. Sementara untuk Treasury AS tenor 10 tahun turun 16/32 dengan yield di 1.875%.
• Dolar melanjutkan apresiasinya terhadap yen dan memangkas kerugiannya atas euro setelah rilis optimis data ekonomi AS. Dolar terakhir tercatat di 89.83 yen, melonjak 1.6% pada perdagangan kemarin. Sementara dolar jatuh 0.7% terhadap euro di $1.3374.
• Euro dan dolar telah menguat terhadap yen setelah komentar dari Menteri Ekonomi Jepang Akira Amari mengenai dampak negatif dari yen yang lemah telah disalahtafsirkan.
• Yen mengalami tekanan menjelang sidang BOJ pekan depan dimana dewan kebijakan diprediksi akan mengadopsi target inflasi 2% dan akan memperluas program pembelian aset yang saat ini telah dilakukan.
• Harga minyak mendapat support dari sinyal membaiknya ekonomi, yang mengisyaratkan kuatnya permintaan minyak di masa mendatang. Kenaikan harga minyak juga mendapat dukungan dari aktifitas militer di Algeria dan Mali. Brent <LCOc1> bertambah 1.3% ke $111.08 per barel, dan U.S. oil <CLc1> naik 1.1% ke $95.28.
• Sementara harga emas tercatat di $1,687.34, naik 0.5% setelah menguat ke $1,695.56 – level puncaknya sejak 18 Desember.
GOLD & COMMODITIES
• Platinum menguat ke level tertinggi dalam tiga bulannya Kamis lalu, melewati harga emas untuk rangkaian dua harinya setelah optimisme data ekonomi AS yang mendorong permintaan untuk komoditas industri seperti platinum, bahan yang penting untuk para pembuat otomotif.
• "There is a significant chance of platinum moving back to a normal type of premium of at least $100 (against gold)," INTL Commodities CEO Jeff Rhodes mengatakannya.
• "Potential for further supply shocks in the PGMs does have all the ingredients for an interesting few weeks in terms of prices," Rhodes menambahkan.
• Emas menguat Kamis lalu, didukung oleh pelemahan dollar dan berlanjutnya permasalahan mengenai pembicaraan utang AS, sementara itu kekhawatiran sedikit berkurangnya pasokan dari Afrika Selatan menekan rally platinum.
• Pada awal minggu ini, lembaga pemeringkat AS Fitch mengatakan AS menghadapi suatu "material risk" dari kehilangan status AAA jika terdapat pengulangan dari perselisihan yang terlihat tahun 2011 berkenaan naiknya debt ceiling negara yang menyiksa.
OIL & COMMODITIES
• Harga minyak naik pada perdagangan Kamis kemarin setelah pasar keuangan mendapat dukungan positif dari rilis optimis data ekonomi AS yang menunjukkan jobless claims turun ke level terendah 5 tahun dan housing starts naik tajam.
• Sementara itu, penyitaan fasilitas gas di negara OPEC Aljazair oleh militan Islam menambah kekhawatiran bahwa gejolak di daerah tersebut bisa mengganggu ekspor energi. Bensin berjangka AS juga naik setelah kendala pada kilang minyak di Venezuela mengancam akan memperketat pasokan bahan bakar motor di wilayah tersebut.
• Brent <LCOc1> bertambah 1.3% ke $111.08 per barel, dan U.S. oil <CLc1> naik 1.1% ke $95.28.
• Harga minyak naik bersamaan dengan ekuitas AS menyusul naiknya indeks S&P 500 sebesar 0.6% yang sebagian disebabkan oleh laporan positif laba perusahaan AS sejauh ini.
EURO ZONE
• Beberapa indikator mengindikasikan bahwa perekonomian zona euro stabil, European Central Bank mengatakannya Kamis lalu dalam bulletin bulanan, ditambah bahwa ekspektasi recovery dimulai tahun ini.
• Seperti biasa, editorial dari bulletin bank secara virtual mengidentikkan pernyataan kebijakan utama, dibacakan oleh Presiden Mario Draghi setelah policy meeting ECB hari Kamis, dimana menjaga suku bunga bertahan pada tingkat level terendahnya pada 0.75 persen.
• Menteri keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan Kamis lalu dia sangat perhatian mengenai ekspektasi kedepannya pelonggaran kebijakan moneter di Jepang, yang mana didorong pemerintahan baru.
• "I'm pretty worried about the new policies of Japan's newly‐elected government," Schaeuble mengatakan dalam pidato pada German Bundestag (lower house of parliament). "When you think of the surplus of liquidity on global financial markets, it is fuelled further by a wrong understanding of central bank policy."
• Yunani harus bertahan pada tekanan politik internal untuk melambatkan reformasi ekonomi dalam tahunan yang akan menentukan apakah menghindari kebangkrutan, Menteri Keuangan Yannis Stournaras mengatakan pada Reuters dalam wawancara.
U.K.
• Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Inggris dan ketidakpastian mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa telah memicu tertekannya sterling ke level terendahnya selama 9‐1/2 bulan terhadap euro pada perdagangan Kamis kemarin. Sterling juga menembus level terendah 9 bulan terhadap sejumlah rival utamanya dan level terendah 8 pekan terhadap dolar.
• Pernyataan Perdana Menteri Inggris David Cameron mengenai Eropa di Amsterdam hari Jumat ini akan dicermati investor menyusul desakan dari sejumlah anggota di partainya sendiri untuk dilakukan referendum mengenai apakah Inggris harus keluar dari Uni Eropa.
• Kemungkinan Inggris yang ingin meninggalkan Uni Eropa telah membuat banyak investor gelisah dan cenderung untuk menjual pound, terutama mengingat kekhawatiran tentang ekonominya yang lemah dan kemungkinan Inggris kehilangan peringkat kredit triple‐A nya.
• Euro menguat 0.75% ke 0.8365 pound, level tertingginya sejak akhir Maret 2012 lalu. Kondisi ini telah mendorong tersungkurnya indeks sterling (nilai tukar sterling terhadap sejumlah rival utamanya) ke level terendahnya sejak medio April di 82.1.
• Data retail sales Inggris juga akan dirilis hari ini, dimana jika data dirilis buruk maka akan memicu berlanjutnya tekanan jual pada sterling.
• Sterling terkoreksi 0.3% terhadap dolar ke $1.5956, level terendahnya sejak 23 November. Pelemahan sterling juga meluas terhadap mata uang dunia lainnya, dengan pound menembus level terendah 3 bulan terhadap dolar Kanada dan mendekati level terendah 5 bulan terhadap dolar Australia.
JAPAN
• Bank of Japan berhati‐hati memilih permintaan (yang mana) Perdana Menteri Shinzo Abe untuk kebijakan pelonggaran moneter yang lebih agresif yang dapat memuaskan pada gambaran kebijakan minggu depan tanpa kehilangan kebebasannya untuk memutuskan tujuan dan bagaimana mencapainya.
• Dibawah tekanan dari Abe untuk mengambil langkah dalam menekan deflasi, bank sentral akan menggandakan target inflasi menjadi 2 persen dan mempertimbangkan pelonggaran kebijakan terhadap besaran kemungkinan pembelian aset hingga 101‐trilyun‐yen ($1.1 trilyun) dan program lending, sumber mengatakan pada Reuters.
• Mata uang Jepang dalam proses melepaskan diri dari apresiasi yang berlebihan, Shigeru Ishiba, sekretaris umum pada partai yang berkuasa Liberal Democratic Party, mengatakannya.
AUSTRALIA
• Australian dollar melemah Kamis lalu setelah turun dari ekspektasinya laporan jobs yang membuka peluang resiko pemangkasan tingkat suku bunga bulan depan, sementara itu tingginya harga produk susu membantu mitra New Zealand mengalami outperform.
• Pasar tenaga kerja Australia melemah 5.500 jobs pada Desember, dibawah perkiraan untuk menghasilkan flat. Tingkat pengangguran naik menjadi 5.4 persen dari level 5.3 persen seperti ekspektasi.
• Harga obligasi Australia telah mengalami rally dari berita tingkat pengangguran Australia yang naik dan pelemahan pasar saham di Asia.
SWISS
• Euro menguat ke level tertinggi hampir 20 bulan terhadap franc Swiss pada perdagangan Kamis kemarin dipicu meningkatnya sentimen mengenai prospek ekonomi zona euro yang mendorong investor untuk mengurangi posisi jual euro yang mereka buat sebelumnya.
• Euro mencatat intraday high di 1.2490 franc, level tertingginya sejak 20 Mei 2011 ketika mencatat intraday high di 1.2646 franc, dan terakhir bergerak di sekitar 1.2470 atau menguat 0.8% dari posisi penutupan New York hari Rabu.
• Sementara dolar juga menguat terhadap franc Swiss ke sekitar 0.9325 franc, atau naik 0.2%.
