US & GLOBAL
• Ekuitas global naik tipis pada hari Rabu kemarin setelah produsen alumunium Alcoa <AA.N> membuka musim laporan earnings dengan prospek cerah untuk permintaan global, meskipun hasil perolehan labanya belum memberikan kejelasan kinerja terbaiknya di kuartal keempat lalu.
• Dolar menguat terhadap yen dipicu ekspektasi BOJ akan meluaskan kebijakan moneter longgar dalam bulan ini, namun investor terlihat berhati‐hati menjelang sidang ECB dan BoE hari ini, dan berbarengan dengan Spanyol yang juga akan menguji minat pasar terhadap obligasi negara‐negara zona euro.
• Alcoa <AA.N>, ebagai produser alumunium terbesar di AS, melaporkan pihaknya masih optimis dengan tingkat permintaan alumunium di tahun 2013, didukung oleh para pembeli dari sektor konstruksi dan kedirgantaraan.
• Investor telah khawatir bahwa kebuntuan baru‐baru ini atas "jurang fiskal" AS dan tanda‐tanda pertumbuhan ekonomi yang melambat akan membebani laba musim ini, sehingga hanya menghasilkan pertumbuhan yang tipis. Alcoa, sebagai komponen Dow pertama yang melaporkan perolehan labanya, dipandang sebagai awal musim laporan laba dengan nada positif.
• Dow Jones industrial average <.DJI> berakhir menguat 61.66 poin atau 0.46% di 13,390.51. Standard & Poor's 500 Index <.SPX> naik 3.87 poin atau 0.27% di 1,461.02. Sedangkan Nasdaq Composite Index <.IXIC> naik 14.00 poin atau 0.45% di 3,105.81.
• Hasil laporan earnings Alcoa juga memicu naiknya bursa saham Asia dan mendorong indeks FTSE Eurofirst 300 <.FTEU3> Eropa untuk naik 0.7% ke level penutupan tertinggi 22 bulan.
• Harga Treasury AS tenor 10 tahun dirilis tetap, dengan yield di 1.8639%.
• Investor tergerak untuk merebut kembali beberapa kerugian tajam pekan lalu setelah minutes dari sidang The Federal Reserve mengisyaratkan kegelisahan yang tumbuh di dalam bank sentral tersebut mengenai program pembelian aset.
• Harga obligasi Jerman juga naik setelah keberhasilan lelang untuk obligasi tenor 5 tahun yang baru, melanjutkan serangkaian penjualan obligasi Eropa yang kuat minggu ini di Austria, Belanda dan Irlandia. Namun demikian, penjualan obligasi yang pertama di tahun 2013 oleh Spanyol dan Italia di hari Kamis ini masih menyisakan kondisi suram di kawasan.
• Dolar berhasil menguat terhadap yen, menembus level tertinggi 2‐1/2 tahun di pekan lalu dipicu akan dilakukan pelonggaran moneter lanjutan oleh BOJ pada sidang berikutnya di bulan ini. Dolar tercatat naik 0.9% di 87.77 yen, dan naik 0.2% terhadap sejumlah rival utamanya. Sejumlah sumber yang terpercaya menyebutkan BOJ kemungkinan akan mengadopsi target inflasi 2% pada sidangnya bulan ini, dua kali lipat dari targetnya saat ini, dan akan melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter.
• Sementara euro terkoreksi tipis di $1.3050, melemah setelah industrial output Jerman periode November mencatat kenaikan yang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Data tersebut tidak mengubah pandangan bahwa ECB akan mempertahankan suku bunga pada sidangnya hari ini, meskipun sejumlah analis meyakini suku bunga akan dipangkas dalam tahun ini.
• Brent crude oil <LCOc1> turun 0.2% ke $111.69 per barel disebabkan meningkatnya suplai dari Amerika Serikat. U.S. light crude <CLc1> bergerak flat di $93.17.
GOLD & COMMODITIES
• Emas merosot dalam volume perdagangan yang tipis Rabu lalu, mendapatkan kembali kenaikan hariannya, sementara itu platinum mengalami rally karena membaiknya penjualan otomotif AS dan membaiknya outlook ekonomi yang memicu aksi beli.
• Logam mulia merosot setelah kenaikan hampir 1 persen Selasa sebelumnya, didorong oleh spekulasi BoJ akan mempertimbangkan kebijakan monetary easing pada bulan Januari. Tanda‐tanda membaiknya permintaan fisik di Asia dari Cina dan India memberikan dukungan, kata para trader.
• Fokus yang meluas bertahan pada pembicaraan bujet AS karena Presiden Barack Obama dan kongres partai Republik kedepannya menghadapi tekanan dalam dua bulan berikutnya setelah melalui kesepakatan pada akhir Desember untuk menghindari parahnya kenaikan pajak dan pemangkasan pembelanjaan yang dikenal sebagai 'fiscal cliff'.
• "The gold market now focuses on the ECB meeting tomorrow and the FOMC meeting at the end of the month. Other than those, gold has struggled to find a direction in a slow news week," kata David Meger, direktur dari metals trading pada Vision Financial Markets.
OIL & COMMODITIES
• Harga minyak bergerak relatif stabil seiring meningkatnya produksi minyak AS dan meningkatnya stok minyak mentah dan minyak suling. Brent dan minyak mentah AS bergerak terbatas karena investor berlaku hati‐hati menjelang rilis data ekonomi Cina, yang diprediksi akan memberikan indikasi terjadinya kembali pertumbuhan ekonomi serta hasil sidang bank sentral Inggris (BoE) dan juga Eropa (ECB).
• Tekanan jual minyak dapat dibatasi oleh menguatnya ekuitas di Wall Street, dengan saham terapresiasi berkat Alcoa Inc <AA.N> yang telah memulai laporan laba kuartalannya yang lebih baik dari perkiraan serta prospek labanya yang positif di tahun 2013.
• Juga turut mendukung minyak mentah AS adalah harapan bahwa ekspansi mendatang dari pipa Seaway yang menyalurkan minyak mentah dari Midwest ke Pantai Teluk akan mengurangi berlimpahnya pasokan minyak mentah di Midwest.
• Brent February crude <LCOc1> turun 25 sen ke $111.69 per barel. Sedangkan U.S. February crude <CLc1> tercatat flat di $93.17 per barel.
• Laporan U.S. Energy Information Administration (EIA) mengatakan stok minyak mentah AS naik 1.3 juta barel pekan lalu, sedikit di bawah ekspektasi 1.5 juta barel. Namun stok bensin naik 7.4 juta barel dan stok distillate naik 6.7 juta barel, yang kesemuanya melampaui ekspektasi pasar. Produksi minyak mentah AS tercatat naik di atas 7 juta barel di pekan lalu, yang untuk pertama kalinya sejak 1993.
• Sementara itu, Cina sebagai konsumen minyak terbesar dunia, akan merilis data perdagangannya untuk periode Desember pada hari Kamis ini dan data PDB‐Q4 pada 18 Januari mendatang.
EURO ZONE
• Industrial output Jerman naik tipis dari perkiraan dalam bulan November berkenaan dengan penurunan tajam pada energi dan consumer goods production, yang mendorong permasalahan mengenai negara dengan ekonomi terbesar di Eropa yang mengalami kontraksi pada kuartal keempat.
• Output sedikit naik 0.2 persen dalam bulanan pada bulan November, didukung oleh kenaikan dalam capital goods production dan naiknya aktivitas konstruksi, data dari Menteri Perekonomian menunjukkannya.
• Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Rabu lalu tidak terdapat kondisi bailout khusus untuk Cyprus yang tidak termasuk membutuhkan reformasi ekonomi seperti privatisasi, yang telah mengenyampingkan negara yang dipimpin oleh presiden komunis tersebut.
• "We agree it is important that the troika should talk with Cyprus and that there can be no special conditions for Cyprus because we have common rules in Europe," Merkel mengatakan dalam konferensi beritanya. "We are far from the end of the talks."
• Defisis bujet publik Italia mengerucut untuk pertama kalinya dalam 9 bulan tahun 2012 menjadi 3.7 persen dari gross domestic product, dibandingkan dengan 4.2 persen pada periode yang sama tahun 2011, official statistics agency ISTAT mengatakannya.
U.K.
• Sterling jatuh mendekati level terendah 6 pekan terhadap dolar dipicu spekulasi bank sentral Inggris (BoE) akan melonggarkan kebijakan moneter lebih lanjut, yang kemungkinan akan terjadi pada sidangnya hari Kamis ini.
• Sterling anjlok 0.3% ke $1.5996, level terendahnya sejak akhir November lalu, sebelum akhirnya bergerak di sekitar $1.6020. Jika koreksi terus berlanjut maka berpotensi menuju level support berikutnya di $1.5904 (MA‐200).
• Terhadap euro, sterling bergerak flat di 0.8146 pound setelah mencatat kenaikan dalam 3 sesi berturut‐turut.
• Namun demikian, ECB juga akan bersidang hari ini dimana pergerakan sterling juga akan terpengaruh oleh hasil sidang bank sentral tersebut, khususnya terhadap euro. Sterling berpotensi mengalami tekanan terhadap euro jika ECB tidak memangkas suku bunganya.
• Sementara itu, sterling tidak banyak terpengaruh oleh rilis data defisit perdagangan Inggris yang menyempit di bulan November.
• Rilis buruk data ekonomi Inggris akan memperbesar peluang untuk dilanjutkannya kebijakan moneter longgar oleh BoE dan hal ini akan mengancam kelangsungan tingkat kredit utang Inggris yang saat ini berada pada level tertinggi, AAA.
JAPAN
• Perekonomian Jepang diekspektasi untuk mengalami recover sedikit pada tahun 2013 jika kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pembelanjaan fiskal yang besar‐besaran, monetary easing yang agresif, dan menghasilkan momentum pelemahan yen yang dibutuhkan untuk menekan deflasi Jepang.
• Para analis mengatakan recovery dalam semester pertama tahun 2013 kemungkinan juga mendorong naiknya perekonomian dunia, dan berikutnya dapat mengalami akselerasi dalam tahunan karena konsumen bergegas untuk melakukan pembelian (barang‐barang) sebelum kenaikan pajak penjualan yang direncanakan April tahun 2014.
• Bank of Japan akan mempertimbangkan kebijakan monetary easing pada bulan ini karena target inflasi yang dua kali lipat pada 2 persen, sumber mengatakannya, karena pelemahan dalam ekonomi mengancam untuk menunda negara keluar dari deflasi.
AUSTRALIA
• Australian dollar telah bertahan Rabu lalu setelah data penjualan ritel yang menekan pasar terhadap peluang tipis berikutnya pada pemangkasan tingkat suku bunga, sementara itu New Zealand dollar bertahan menguat.
• Aussie pada awalnya naik ke level $1.5023 sebelum melemah ke level $1.0495 <AUD=D4> setelah data menunjukkan penjualan ritel merosot 0.1 persen pada bulan November, menekan perkiraan pada kenaikan 0.3 persen. Dengan kemudian level tertinggi di level $1.0535.
• Orang‐orang Australia secara lambat menjadi lebih confident mengenai pembelian rumah baru tetapi mereka masih berhati‐hati mengenai pembelanjaan terhadap uangnya pada barang‐barang lainnya.
• Penjualan rumah baru naik untuk rangkaian dua bulannya pada bulan November sementara itu penjualan ritel melorot pada bulan yang sama setelah flat pada Oktober, rilis data Rabu lalu.
SWISS
• Investor terlihat menahan diri dari aktifitas pembelian aset beresiko menjelang sidang ECB dan juga BoE. Dengan absennya data ekonomi Swiss, maka franc Swiss lebih terpengaruh oleh perkembangan kondisi ekonomi global.
• Kedua sidang bank sentral tersebut (ECB dan BoE) sangat ditunggu pasar, dimana jika keduanya mengisyaratkan untuk melanjutkan kebijakan pelonggaran moneter, maka akan berakibat tertekannya euro dan juga sterling, dimana investor cenderung akan menjauhi aset beresiko dan akan lebih memilih aset aman resiko seperti dolar yang dianggap sebagai safe‐haven currency.
• Dolar melanjutkan apresiasinya terhadap franc Swiss, dan terakhir tercatat bergerak di sekitar 0.9260 franc, atau naik 0.2% dibandingkan penutupan New York hari Selasa.
