US & GLOBAL
• Sinyal yang jelas mengenai kebijakan moneter longgar dari bank sentral Inggris dan Eropa pada hari Kamis kemarin telah memicu euro untuk terkoreksi ke level terendah 5 pekan , mengangkat harga obligasi dan memberi dukungan positif bagi pasar saham.
Testimoni oleh ECB dan BoE mengarah pada dukungannya untuk merangsang pemulihan ekonomi dalam menghadapi upaya penarikan program stimulus The Fed.
• Kebijakan bank sentral Eropa tersebut telah memicu euro melemah 1% ke $1,2883, mendorong yield obligasi Jerman tenor 10 tahun ke level terendah 2 pekan dan memberikan hari terbaik perdagangan pasar saham Eropa dalam 11 bulan terakhir.
• Koreksi euro potensial berlanjut jika data non‐farm payrolls AS periode Juni yang akan dirilis malam nanti memperkuat indikasi akan segeranya diakhiri kebijakan pembelian obligasi The Fed senilai $85 milyar per bulan.
• ECB dan BoE tetap mempertahankan suku bunganya dalam sidangnya semalam ditengah kondisi ekonomi mereka yang masih rapuh. Namun kedua bank sentral tersebut kemudian memberikan indikasi untuk prospek suku bunganya. Presiden ECB Mario Draghi mengatakan suku bunga akan terus dipertahankan dalam periode yang diperpanjang atau bahkan bisa saja diturunkan.
• Sementara dalam sidang perdananya setelah menjabat sebagai gubernur BoE, Mark Carney menegaskan bahwa kenaikan suku bunga tidak sepenuhnya dijamin oleh perkembangan kondisi ekonomi Inggris belakangan ini yang menunjukkan terjadinya pemulihan. Hal ini mengisyaratkan BoE belum terburu‐buru untuk menaikkan suku bunganya.
• Sterling terkoreksi ke $1,5054, level terendahnya sejak 29 Mei dan terakhir bergerak di sekitar $1,5075 atau melemah 1,3% terhadap dolar, sementara London's FTSE 100 <.FTSE> terapresiasi dan ditutup naik 3,1%
• Indeks saham Eropa melonjak 3,1%, mencatat kenaikan harian terbesarnya dalam 1 bulan, membantu mengangkat indeks ekuitas global MSCI sebesar 0,6%.
• Pasar AS tutup berkenaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan namun berhasil ditutup naik pada hari Rabu sebelumnya seiring investor memposisikan diri menjelang rilis data payrolls AS.
• Di pasar fixed income, indikasi bahwa ECB akan memangkas suku bunga telah mendorong yield obligasi Jerman tenor 10 tahun ke level terendah 1,6% dan begitupula dengan yield obligasi Spanyol dan Italia yang kemungkinan akan turun.
• Kondisi ini telah cukup untuk membalik kenaikan yield obligasi Portugal yang sebelumnya terjadi akibat meningkatnya kekacauan politik setelah pengunduran diri 2 orang menteri dalam pekan ini yang memicu kekhawatiran akan sulitnya Lisbon keluar dari program bailout Uni Eropa/IMF.
• "As long as Portuguese bond yields start heading back down again and we don't see contagion into the rest of the periphery, my expectation is that Europe slowly gets better from here," kata Alistair Gunn, fund manager pada Jupiter.
• Yield obligasi Portugal tenor 10 tahun turun 20 basis poin untuk ditutup di 7,32%.
• Di Mesir, kudeta militer untuk menggulingka Presiden Mohamed Mursi mendapat reaksi positif dari investor. Yield obligasi tenor 5 tahun negara itu turun 80 basis poin dan pasar saham naik 7 persen. Dengan ancaman gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah dinilai telah mereda setelah peristiwa di Kairo, minyak mentah Brent <LCOc1> merosot ke $105,31 per barel dari level tertinggi dua minggu.
• Pasar komoditas lainnya bergerak terbatas menjelang rilis data payrolls AS. Emas turun 0,3% di $1247,90 per ons, meskipun kekacauan di Portugal dan Mesir telah mendorong minat beli pada aset‐aset aman resiko.
GOLD & COMMODITIES
• Emas sedikit melemah pada sesi perdagangan Kamis setelah kepala Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengisyaratkan bahwa akan menurunkan suku bunga secara lebih lanjut, menekan euro terhadap dolar, namun kembali terdiam menjelang data pekerjaan AS.
• Volume transaksi perdagangan melemah seiring para trader enggan untuk entry posisi cukup besar selama liburan Hari Kemerdekaan AS.
• Spot emas <XAU=> turun 0,3 persen dengan nilai 1,247.90 dollar/ounce, setelah naik hampir 1 persen pada hari Rabu. Emas Comex berjangka <GCcv1> untuk Agustus turun 0,4 persen menjadi 1,247.50 dollar.
• Saham Eropa naik dan euro jatuh pada hari Kamis seiring top bank sentral di eropa itu berjanji untuk tidak membiarkan penarikan stimulus di Amerika Serikat dan terjadi ketegangan baru di zona euro yang menggagalkan pemulihan perekonomian eropa.
• ECB tetap mempertahankan keputuasan dengan tidak merubah tingkat suku bunga seperti yang telah diperkitrakan dengan rekor terendah sebesar 0,5 persen. Draghi mengatakan kepada bank sentral tentang tidak adanya perubahan suku bunga utama dengan level saat ini atau lebih rendah untuk periode yang cukup panjang diperpanjang.
• Pemberitaan tentang tingkat suku bunga ini terus menekan emas, yang cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan dengan dolar, namun harga tetap berada pada posisinya karena pedagang menunggu data non‐farm payrolls AS pada hari Jumat.
• "There has been not much action today and with the Draghi announcement, we have seen fairly dovish monetary policy continuing, as expected," ucap Jonathan Butler, Mitsubishi precious metals analyst.
• "I think this is very much a calm before the storm ... the U.S. is out today and the focus is all on non‐farm payrolls tomorrow, which I think is potentially the storm ‐ if the data comes in line with expectation there may be more selling for gold," Jonathan menambahkan.
OIL & COMMODITIES
• Anjloknya penguatan gasoline Kamis lalu karena para trader mengekspektasi publikasi dari pasokan minyak di AS minggu depan untuk menunjukkan penurunan, mengikuti perjalanan yang padat dari liburan 4 Juli.
• Penurunan dari level cadangan dapat memperbaiki permintaan AS untuk gasoline Eropa, yang mana telah tidak biasanya melemah musim panas ini yang seharusnya mendorong permintaan.
• Kenaikan dalam refinery akan mulai membawa tekanan pada marjin berikutnya, seorang trader mengatakan. API’s Falconara refinery dimulai kembali bulan ini setelah dilakukan perbaikan sejak awal tahun ini.
EURO ZONE
• Bank's chief, Mario Draghi, mengatakan pada hari Kamis bahwa Bank Sentral Eropa akan mempertahankan dan memperpanjang periode dimana suku bunga
tetap dengan nilai yang sama dan belum bisa memotong suku bunga.
• "The Governing Council expects the key ECB rates to remain at present or lower levels for an extended period of time," kata Draghi dalam jumpa pers setelah
ECB menetapkan suku bunga sebesar 0,5 persen.
• Lembaga statistik resmi ISTAT mengatakan pada hari Kamis bahwa Italy's public budget mengalami defisit pada kuartal pertama tahun 2013 meningkat
menjadi 7,3 persen dari produk domestik bruto, dibandingkan dengan 6,6 persen pada periode yang sama tahun 2012,
• Semakin membesarnya defisit pada kuartal pertama karena meningkatnya total belanja, yang naik 1,3 persen dari tahun ke tahun, sedangkan pendapatan ini
sejalan dengan tahun lalu.
• Angka defisit kuartal pertama selalu lebih tinggi dari kuartal‐kuartal mendatang karena pembayaran pajak dibuat di akhir tahun.
• Data ini, tidak dianggap sah oleh Eurostat, tidak termasuk dampak dari debt swap operations yang dilakukan oleh the Treasury and local governments.
Operasi ini mendorong defisit sekitar 2 miliar euro atau 0,1 persen dari PDB di tahun 2012.
• Defisit pada tahun 2012 sebesar 3,0 persen dari PDB, menurut perhitungan yang disesuaikan oleh Uni Eropa, dan defisit anggaran pemerintah untuk tahun ini
diperkirakan menjadi 2,9 persen dari PDB, tepat di bawah nilai prediksi yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
U.K.
• Sterling jatuh dan bursa saham dan obligasi pemerintah Inggris naik pada hari Kamis setelah Bank of England (BoE) mengejutkan pasar dengan
menyuarakan kekhawatiran terhadap meningkatnya yield obligasi. BoE terlihat belum akan menaikkan suku bunga dalam waktu dekat.
• Sementara BoE tetap mempertahankan suku bunga dan melanjutkan program pembelian obligasinya pada pertemuan kebijakan pertama di bawah
gubernur baru Mark Carney, pasar masih akan melihat langkah BoE berikutnya dalam sidang BoE bulan depan.
• Sterling terkoreksi ke $1,5054, level terendahnya sejak 29 Mei dan terakhir bergerak di sekitar $1,5075 atau melemah 1,3% terhadap dolar dibandingkan
posisi penutupan New York hari Rabu. Sterling juga mencatat kinerja harian terburuknya sejak Desember 2011.
Sedangkan euro naik lebih dari 1% terhadap sterling ke level tertinggi 2‐1/2 bulan di 0,8634 pound sebelum akhirnya memangkas keuntungannya.
• Harga obligasi pemerintah Inggris untuk tenor 10 tahun naik setelah pengumuman BoE dan yield turun 7 basis poin dan bertahan 5 bps lebih rendah di
2,35%. Yield obligasi tenor 10 tahun naik hampir 1% antara awal Mei dan akhir Juni berkat pengetatan kebijakan yang efektif. Kondisi moneter yang ketat
dapat mengancam pemulihan ekonomi Inggris, yang tampaknya telah dicapainya di kuartal kedua setelah serangkaian data dirilis positif baru‐baru ini.
JAPAN
• Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengklaim beberapa keberhasilan untuk stimulus bank sentral yang agresif Kamis lalu, mengatakan bahwa perekonomian berada dijalur recovery stabil dengan tanda‐tanda ekspektasi inflasi naik.
• Berbicara pada meeting kuartalan pada BOJ's regional branch managers, Kuroda menegaskan komitmen bank sentral untuk menjaga kebijakan moneter yang ultra‐longgar hingga target inflasi 2 persen tercapai dalam cara yang stabil.
• "Japan's economy is steadily heading towards a recovery since we adopted our qualitative and quantitative monetary easing in April," kata Kuroda.
• Perekonomian Jepang mencatatkan recovery dengan tanda‐tanda bahwa ekspektasi inflasi naik, Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengatakannya, menekankan bahwa stimulus moneter bank sentral berjalan.
• "Japan's economy is picking up," Kuroda mengatakan dalam pidatonya pada bank sentral regional branch managers.
• "The economy is steadily heading for a recovery" setelah langkah moneter bank sentral diadopsi pada bulan April, katanya.
• Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, naik tinggi dalam jajak pendapat harapan dia dapat menghidupkan kembali perekonomian yang stagnan, mendesak para pemilih Kamis lalu untuk mendukungnya dalam blok yang berkuasa dalam bulan ini pemilihan majelis dan mengakhiri kebuntuan dari kebijakan enam tahun.
• Bank of Japan Kamis lalu menaikkan penilaian pada delapan dari sembilan wilayah ekonomi dibandingkan dengan tiga bulan yang lalu, tanda‐tanda pengaruh positif dari kebijakan reflationary pemerintah yang menyebar.
• "Many regions said the economy is picking up on robust domestic demand backed by improvements in household and business sentiment, as well as a pick up in overseas demand," bank sentral mengatakan dalam laporan kuartalan yang dikeluarkan pada meeting dari regional branch managers Kamis lalu.
AUSTRALIA
• Dolar Australia menguat setelah komentar dari Gubernur Reserve Bank Glenn Stevens yang menyebabkan mata uang lokal jatuh ke level penutupan terendah untuk tiga tahun.
• Mr Stevens mengatakan dalam pertemuan bisnis di hari Rabu bahwa RBA telah membahas untuk "a very long time" sebelum memutuskan untuk menetapkan besaran suku bunga pada rekor rendah sebesar 2,75 persen pada hari Selasa.
• Tetapi pada hari Kamis, RBA Deputi Gubernur Philip Lowe mengatakan bahwa ucapan ringan Mr Stevens yang telah disalah artikan oleh pasar keuangan.
• "I can confirm for you that the board did deliberate for a very long time," ucap Dr Lowe. "I can also confirm for you that it always deliberates for a very long time."
• CMC Markets devisa agen Tim waterer mengatakan klarifikasi dari Dr Lowe melihat pergerakan nilai dolar Australia, akan membaik setelah mengalami penurunan.
• "The clarification by the deputy governor today seemed to have added a little bit of forward momentum to the Aussie," ucap Mr Waterer.
• "The fact that Lowe came out and did state that it was a lighthearted remark, that had traders thinking that maybe the Tuesday rates decision wasn't as close a call as they originally thought on the back of Stevens' comments yesterday."
• Rilis resmi menunjukkan bahwa persetujuan untuk pembangunan rumah baru turun 1,1 persen di Australia untuk bulan Mei.
• Dewan lokal menyetujui pembangunan 13.781 rumah baru untuk bulan Mei, termasuk rumah, townhouse dan apartemen dalam bangunan multi‐unit.
• Biro Statistik Australia mengatakan pada hari Kamis bahwa Selama tahun berjalan hingga bulan Mei, persetujuan bangunan turun 3,2 persen.0
• Para ekonom telah memperkirakan penurunan akan persetujuan pembangunan hingga satu persen untuk bulan Mei.
SWISS
• Franc Swiss melemah terhadap dolar dan juga euro pada hari Kamis ditengah kondisi perdagangan yang relatif tipis akibat libur pasar AS, sementara trader juga tengah menantikan rilis data non‐farm payrolls AS pada hari Jumat.
• Ketidakstabilan politik di Portugal, yang belakangan ini telah menekan euro, juga turut memberi tekanan pada franc Swiss, yang telah bergerak di kisaran sempitnya terhadap euro sejak September 2011 ketika Bank Sentral Swiss (SNB) membatasi nilai tukar minimum EUR/CHF di level 1,20 franc per euro untuk mencegah terjadinya deflasi dan resesi.
• Dalam sidangnya semalam, ECB mengatakan adanya resiko melemah pada prospek ekonomi zona euro dan suku bunga berpotensi untuk diturunkan.
• Dolar menguat hingga mencatat intraday high di 0,9583 franc, level tertingginya sejak 3 Juni dan terakhir bergerak menguat 1% di 0,9560 franc. Sedangkan euro terapresiasi hingga ke level 1,2374 franc sebelum akhirnya memangkas keuntungannya dan bergerak di sekitar 1,2350 franc.
