US & GLOBAL
• Bursa Wall Street menguat lebih dari 1% pada hari Kamis setelah rilis yang lebih baik dari perkiraan untuk data ekonomi AS telah mengurangi kekhawatiran mengenai penarikan kembali program stimulus bank sentral, sementara dolar AS jatuh ke level terendah 10 pekan terhadap yen. Kenaikan dalam ekuitas AS diikuti penurunan 6,4% pada indeks Nikkei Jepang di sesi overnight, koreksi harian tertajam kedua selama lebih dari 2 tahun terakhir. Bursa saham Eropa kehilangan lebih dari 1% sebelum akhirnya mengalami rebound dan ditutup melemah tipis.
• Penjualan ritel AS naik melebihi perkiraan di bulan Mei dan jobless claims turun di pekan lalu, sinyal membaiknya ekonomi dalam menghadapi pengetatan moneter di Washington.
• "The bright spot for the entire week was the data point today on U.S. retail sales. That data supports the notion that the U.S. consumer is moving forward with spending despite the uncertainty of Fed tapering," kata Anastasia Amoroso, global market strategist pada J.P. Morgan Funds di New York.
• Dow Jones industrial average <.DJI> berakhir naik 180,85 poin atau 1,21% di 15176,08. Sedangkane Standard & Poor's 500 Index <.SPX> bertambah 23,84 poin atau 1,48% di 1636,36. Sementara Nasdaq Composite Index <.IXIC> naik 44,94 poin atau 1,32% di 3445,36.
• Perhatian pasar terhadap kemungkinan dipercepatnya penarikan dukungan bank sentral pada proses pemulihan ekonomi telah memuncak setelah komentar terkini dari Kepala The Fed Ben Bernanke mengenai program stimulus The Fed dan keputusan BOJ yang mempertahankan kebijakan moneternya.
• Kekhawatiran tersebut telah memicu tekanan jual pada ekuitas global, emerging markets, obligasi dan komoditas dan mendorong naiknya yen secara tajam.
• Sidang The Fed pekan depan akan digelar pada hari Selasa‐Rabu. Jika The Fed tidak memberikan petunjuk akan segera mengakhir program stimulusnya, maka bursa saham akan terus melanjutkan rally‐nya.
• Indeks MSCI global telah mengikis kerugiannya dan ditutup menguat 0,3% di 362,92, meskipun masih jauh di bawah level puncak 5 tahun yang dicapai bulan lalu. Indeks saham Eropa ditutup melemah 0,07%, setelah berhasil mengikis kerugiannya seiring maraknya bargain‐ hunting pada saham pertambangan dan perbankan.
• Sementara untuk indeks ekuitas di emerging markets menembus level terendah 11 bulan dan terakhir tercatat melemah 0,8%. Sebagian besar mata uang di negara berkembang masih mengalami tekanan, dengan mata uang rupee India jatuh ke rekor terendahnya.
• Dolar turun 0,8% ke 95,26 yen, menyusul melemahnya pasar Jepang dan pasar negara berkembang telah mendorong investor untuk buy back mata uang yen. Dolar mencatat intraday low di 93,78 yen, level terendahnya sejak 4 April, mengembailkan hampir seluruh keuntungannya yang dibuat sejak BOJ mengumumkan kebijakan moneter longgar yang agresif di hari tersebut.
• Pelemahan pada saham Jepang juga telah mendorong investor untuk meredam kejatuhan yen, dimana hal ini juga turut mendorong penguatan yen.
• Euro kehilangan 0,6% di 127,23 yen, sementara terhadap dolar, euro naik 0,2% ke $1,3363.
• Brent crude <LCOc1> naik 76 sen dan ditutup di $104,25 per barel, setelah mencatat intraday low di $102,75 berkenaan laporan yang mengindikasikan melemahnya permintaan, termasuk pemangkasan outlook untuk pertumbuhan ekonomi global oleh Bank Dunia. Sementara U.S. crude <CLc1> naik 81 sen dan ditutup di $96,69 per barel.
• Harga emas turun tipis ke $1383,76 per ons.
• Investors memburu obligasi pemerintah, dengan Treasury AS tenor 10 tahun naik 25/32 dengan yield di 2,1381 persen. Sedangkan obligasi pemerintah Jerman mencatat kenaikan terbesarnya dalam sepekan.
GOLD & COMMODITIES
• Emas merosot Kamis lalu setelah penguatan dari ekspektasinya data ekonomi AS yang membantu menenangkan permasalahan mengenai akan dimulainya dari meredanya stimulus the Fed AS.
• Platinum group metal juga anjlok dari menenangkannya kekhawatiran pasokan setelah serikat buruh tambang utama Afrika Selatan menunda rencana pemogokan.
• Emas masih menyisakan penurunan setelah pemerintah AS mengatakan penjualan ritel naik melebihi ekspektasi pada bulan Mei dan aplikasi pertama kalinya untuk jobless benefit turun minggu lalu, menunjukkan tanda‐tanda ketahanan ekonomi meskipun pengetatan ikat pinggang oleh AS.
• Data terlihat menambah argumentasi untuk the Fed mengakhiri pembelian obligasi bulanan sebesar $85 milyar. Para analis mengatakan bahwa secara bertahap mengakhiri stimulus the Fed yang siap mendorong tingkat suku bunga jangka pendek AS naik, digambarkan dalam yields Treasury bond, dan bahwa menahan emas dari kenaikan kedepannya.
• "It's the old argument that when you foresee rate rises then the opportunity cost of holding gold will be higher and less attractive for investors," kata analis Danske Bank Christin Tuxen.
• "Gold prices are vulnerable to additional declines over the next few months. You have reduced import demand for gold from India, healthy supply growth this year, and overall reductions in investor interest," ungkap Erica Rannestad, analis precious metals pada commodities firm CPM Group.
OIL & COMMODITIES
• Pergerakan nilai Brent crude oil menguat pada hari Kamis, akibat dampak menguatnya ekuitas AS dalam sesi perdagangan akhir setelah data AS menunjukkan penjualan ritel lebih kuat dari perkiraan dan penurunan klaim pengangguran mingguan.
• Rilis data yang positif didukung kenaikan di awal sesi perdagangan Brent crude dan membantu mendorong U.S. crude bergerak menuju zona positif dan sebelum akhir sesi perdagangan, pergerakan harga dipimpin oleh gasoline futures yang menutup sesi perdagangan bergerak menuju level pergerakan harga yang lebih tinggi.
• U.S. retail sales menguat 0,6 persen pada bulan Mei setelah menguat tipis sebesar 0,1 persen pada bulan April. Sebuah laporan terpisah menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran melemah pada pekan lalu, mendekati level terendah dalam lima tahun.
• Kontrak berjangka Brent crude <LCOc1> untuk bulan Juli, akan berakhir pada hari Kamis, menguat sebesar 76 sen ditutup dengan nilai kontrak 104,25 dollar/barel, setelah sempat melemah menyentuh nilai terendah di 102,75 dollar/barel.
• Kontrak berjangka U.S. oil <CLc1> untuk bulan Juli , menguat 81 sen ditutup dengan nilai 96,69 dollar/barel. U.S. crude telah mencatatkan keuntungan dalam enam dari sembilan sesi perdagangan terakhir. Penguatan ini mendorong pergerakan harga menembus trendline jangka menengah yang telah menekan pasar dengan pasti.
• "The market finally broke out from that level, and then there was some follow‐through," ucap Michael Korn, president of Skokie Energy di Princeton, New Jersey.
EURO ZONE
• Para pemimpin dari Group of Eight (G8) negara‐negara industri kemungkinan untuk mendiskusikan peran dari bank sentral dan kebijakan moneter pada summit di Irlandia Utara minggu depan, sebuah sumber dari Jerman mengatakannya Kamis lalu.
• "It is understandable that there are different views of the role of central banks and monetary policy around the world," kata pejabat Jerman, mencatatkan bahwa para pemimpin dar tiga zona euro, AS, Inggris, Jepang, Rusia dan Kanada, akan hadir mewakili berbagai pandangan.
• "The introduction of looser monetary policy could form part of the discussions," pejabat mengatakannya pada reporter.
• Aksi jual pada pasar global mengalami akselerasi dari tumbuhnya kekhawatiran bahwa bank sentral kemungkinan memulai untuk mempertimbangkan kembali stimulus yang membantu mendorong harga aset ke level tertinggi historis tahun ini.
• Harga rumah di Spanyol melemah kedalam fase tercepatnya dalam kuartalan yang dicatatkan dalam kuartal pertama, data menunjukkannya, yang memperkirakan recovery dari pasar properti yang crash telah menekan banyak bank‐bank dalam seluruh kemampuan diatas sebelumnya.
• Harga‐harga melemah 6.6 persen dari bulan terakhir tahun 2012, gambaran National Statistics Institute Kamis lalu menunjukkannya, karena bank‐bank masih enggan untuk meminjamkan dan permintaan konsumen dibatasi oleh dalamnya resesi. Dalam basis tahunan, harga‐harga melemah 14.3 persen. Penurunan kuartalan merupakan yang terbesar sejak institute memulai pencatatannya tahun 2007.
• Pajak pendapatan Perancis kemungkinan akan anjlok 8 milyar euro ($10.6 milyar) jauh dari ekspektasi awal tahun karena pelemahan ekonomi mengurangi pajak penjualan, menteri anggaran mengatakannya.
• Pengakuan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi bulan April terbukti melemah dari ekspektasi, yang mana akan menghasilkan keseluruhan pendapatan 14 milyar euro lebih rendah daripada bujet yang dianggarkan sebenarnya
• Perdana Menteri Yunani Antonis Samaras bergerak untuk meredakan krisis politik atas pemerintah yang mendadak menutup state broadcaster ERT yang mendorong pemogokan Kamis lalu dan membawa tibuan orang kejalan untuk melakukan protes.
U.K.
• Sterling bergerak mendekati level tertinggi 4 bulan terhadap dolar pada hari Kamis menyusul pelaku pasar mengendurkan ekspektasi mereka mengenai kemungkinan bank‐bank sentral akan melanjutkan stimulusnya seiring optimisme membaiknya perekonomian Inggris.
• Penguatan sterling juga nampaknya dipengaruhi oleh kejatuhan dolar secara umum setelah investor melepas mata uang AS tersebut karena tumbuhnya keraguan apakah The Fed akan mengurangi/mengakhiri program stimulusnya.
• Sterling terakhir tercatat bergerak di sekitar $1,5715, setelah menembus level puncak di $1,5734, yang merupakan level tertinggi sejak 11 Februari dan sekaligus menembus area MA200 di $1,5700. Jika sterling mampu bertahan di atas area $1,5700 maka rally cenderung akan berlanjut.
• Kepala BoE yang baru, Mark Carney, yang akan mulai menjabat bulan Juli mendatang, nampaknya akan mengadopsi kebijakan moneter yang pro pertumbuhan hingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Pasar saat ini sedang menantikan sidang The Fed yang akan digelar pekan depan pada tanggal 18‐19 Juni.
JAPAN
• Pemerintah Jepang menaikkan penilaian untuk bulan kedua secara beruntun terhadap perekonomian di bulan Juni seiring menguatnya ekspor dan output industri yang mendukung pemulihan ekonomi yang pasti dipimpin oleh kebijakan stimulus fiskal dan ekspansi moneter .
• Perekonomian semakin membaik, ucap pemerintahan dalam laporan perekonomian bulanan yang diterbitkan pada hari Kamis, dengan catatan yang sedikit lebih optimis dibandingkan bulan sebelumnya ketika itu digambarkan sebagai peningkatan pertumbuhan perekonomian secara bertahap.
• Perbaharuan indeks data perekonomian sebagai sinyal lebih lanjut guna mendorong upaya Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menarik negara perekonomian terbesar ketiga di dunia dari hampir dua dekade deflasi dan stagnasi, dengan langkah‐langkah kebijakan stimulus dan pelonggaran moneter yang dikenal 'Abenomics'.
• Ekspektasi terhadap pemulihan perekonomian ini sejalan dengan BoJ dimana BoJ meningkatkan harapan terhadap perekonomian untuk bulan keenam beruntun pada hari Selasa, dan BoJ menyebutnya dengan istilah “it is picking up”. BoJ belum mengeluarkan langkah‐langkah kebijakan baru dengan alasan bahwa pasar obligasi telah stabil.
• "Exports, which are key (to growth), show a clear trend of pickup and output is rising for five months in a row," seorang pejabat Kantor Kabinet mengatakan. "As such we see some signs of a favourable cycle of demand leading to output and household income.".
AUSTRALIA
• Setiap orang memperkirakan tingkat pengangguran naik tahun ini, tetapi terlihat kemungkinan kenaikan terlambat.
• Tingkat pengangguran bulan Mei berada 5.5 persen, sedikit membaik daripada 5.6 persen, perkiraan para ekonom.
• Jumlah orang dengan pekerjaan naik sebesar 1.100 dalam bulanan, meskipun ekspektasi turun 10.000.
• Jumlah perkiraan, termasuk satu dar tresuri federal mengekspektasi proporsi dari orang‐orang keluar dari kerja naik menjadi 5.75 persen dalam 12 bulan mendatang.
• Ekonom senior RBC Capital Markets Su‐Ling Ong mengatakan tingkat pengangguran sejauh ini telah berhasil untuk menolak kenaikan besar tapi dia masih mengharapkan untuk meningkat tahun ini.
• Gambaran dari angkatan kerja terakhir menunjukkan perekonomian kehilangan momentum, treasuri bayangan Joe Hockey mengatakannya.
• Tingkat pengangguran sebesar 5.5 persen bulan Mei, turun dari revisi naik April sebesar 5.6 persen, Australian Bureau of Statistics mengatakannya.
• Total dari 1100 orang bergabung dalam tenaga kerja, utamanya menggambarkan kenaikan 6400 dalam part‐time workpekerja paruh waktu terhadap penurunan 5300 dalam fulltime employment/pekerja penuh.
• Harga obligasi Australia mengalami penguatan karena para dealer menentukan posisinya dari perdagangan pasar saham Asia yang choppy.
SWISS
• Bank sentral Swiss kemungkinan tidak akan melepaskan nilai patokan franc sebelum tahun depan dan bahkan mungkin mempertahankannya hingga tahun 2015 dan seterusnya, demikian jajak pendapat Reuters menunjukkan pada hari Kamis.
• Swiss National Bank menetapkan batasan nilai tukar minimum EUR/CHF di 1,20 per euro pada bulan September 2011 setelah franc naik hampir 20% hanya dalam beberapa bulan dan mengancam ekonomi Swiss ke dalam resesi dan deflasi.
• Dari 23 ekonom yang menjawab pertanyaan soal nilai patokan franc, 12 ekonom memprediksi nilai patokan akan dihapus sekitar tahun 2014, sedangkan yang lainnya memprediksi kebijakan batasan nilai tukar tersebut akan dipertahankan hingga tahun 2015 atau jauh ke masa depan.
• Sedangkan dari keseluruhan 34 ekonom yang disurvey, kesemuanya memprediksi SNB, dalam sidangnya 20 Juni mendatang, akan mempertahankan target kisaran untuk Swiss franc LIBOR di 0 hingga 0.25 persen dan akan mempertahankannya mendekati 0% hingga 2014.
• Pertumbuhan ekonomi Swiss meningkat di kuartal pertama, melampaui ekspektasi yang paling optimis sekalipun, dan pemerintah memprediksi tingkat pertumbuhan sebesar 1,4% di tahun 2013 ini. Sedangkan inflasi diprediksi akan mencatat penurunan yang lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, di ‐0,3% dibandingkan proyeksi SNB sebelumnya di bulan Maret di ‐0,2%. Inflasi diproyeksikan akan kembali ke teritorial positif di tahun 2014 dan akan meningkat di tahun 2015, dengan ekonom memprediksi masing‐masing di 0,3% dan 0,8%.
