US & GLOBAL
• Bursa saham global terapresiasi pada hari Senin, didukung oleh indikasi adanya perkembangan pada negosiasi untuk menghindari apa yang disebut dengan “tebing fiskal”, sementara kemenangan Partai Demokratik Liberal Jepang telah mengangkat dolar ke level tertinggi 20 bulan terhadap yen.
• Pengaruh terbesar pergerakan mata uang di pasar uang dipicu kemenangan pemilihan telak bagi LDP Jepang pada hari Minggu, yang membuka jalan bagi perubahan dalam strategi ekonomi dalam upaya mengangkat ekonomi terbesar ketiga di dunia untuk keluar dari resesi. Kemenangan itu dipandang sebagai tekanan pada Bank of Japan untuk memudahkan lebih lanjut kebijakan moneternya pada pertemuan bank sentral berikutnya, yang akan berakhir pada hari Kamis, dimana berpotensi memicu tekanan jual pada yen. Kebijakan moneter yang lebih longgar dan bertambahnya pengeluaran diperkirakan untuk melemahkan mata uang, yang akan membantu untuk membuat ekspor lebih menguntungkan.
• Sementara di AS, setelah beberapa pekan terjadi kebuntuan, investor kembali ceria setelah adanya pembicaraan antara Presiden AS Barack Obama dengan Kepala DPR John Boehner di Gedung Putih yang telah menambah harapan bahwa Washington akan dapat mencegah kenaikan pajak curam dan pemotongan belanja yang mengancam perekonomian.
• Indeks S&P 500 ditutup pada level teratasnya dalam 2 bulan, dengan 10 sektor keseluruhannya mengalami apresiasi, dipimpin sektor keuangan dan sektor yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. S&P Financial Index <.GSPF> naik 2.1%, sementara S&P consumer discretionary sector <.GSPD> naik 1.8%. Dow Jones industrial average <.DJI> berakhir naik 100.38 poin atau 0.76%, di 13,235.39. Standard & Poor's 500 Index <.SPX> naik 16.79 poin atau 1.19% di 1,430.37. Sementara Nasdaq Composite Index <.IXIC> naik 39.27 poin atau 1.32% di 3,010.60.
• Saham Bank of America <BAC.N> naik hampir 4% ke $11 dan Citigroup <C.N> bertambah 4.1% ke $39.15.
• MSCI world equity index <.MIWD00000PUS> naik 0.6% ke 338.38, namun FTSE Eurofirst 300 index <.FTEU3> ditutup melemah 0.1%.
• Harga obligasi pemerintah AS turun menyusul proposal pajak Boehner, dengan Treasury tenor 10 tahun turun 19/32 dengan yield di 1.7699%.
• Yen terkoreksi ke level terendah 20 bulan terhadap dolar setelah Partai Demokratik Liberal memenangkan pemilu dimana para pemimpinnya menjanjikan akan melakukan pelonggaran kebijakan moneter secara agresif untuk melemahkan mata uangnya.
• Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe kembali ke tampuk kekuasaan dengan kemenangan LDP. Dia menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian yang tengah sekarat dengan memberikan kebijakan moneter ultra longgar dan kebijakan belanja fiskal yang besar untuk melawan deflasi, sebuah langkah untuk melemahkan yen agar memberikan keuntungan bagi sektor ekspor Jepang.
• Euro menguat terhadap yen, tapi penguatan euro terhadap dolar AS dihambat oleh kekhawatiran soal perekonomian Eropa menyusul pernyataan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi yang menegaskan kembali kekhawatirannya terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi Eropa.
• Di pasar New York, dolar naik 0.38% ke 83.77 yen, level terbaiknya sejak April 2011. Euro menguat 0.33% ke 110.24 yen namun turun dari posisi puncak 8‐1/2 bulan di $1.3191 untuk kemudian diperdagangka di sekitar $1.3158, atau mencatat turun 0.04% terhadap dolar.
• Harga minyak Brent turun, sementara harga minyak mentah AS naik menyusul berita bahwa ekspansi pemipaan di AS akan diselesaikan bulan depan. Brent crude futures <LCOc1> turun 54 sen ke $107.64 per barel sementara U.S. January crude <CLF3> naik 47 sen ke $87.20 per barel.
GOLD & COMMODITIES
• Harga emas diperdagangkan sedikit berubah Senin lalu dari tanda‐tanda dari pergerakan nyata pertama minggu ini dalam negosiasi berkenaan dengan "fiscal cliff" yang mana menetralkan beberapa aksi beli pada safe‐haven pada logam mulia.
• Pada awal hariannya, logam mulia naik dari harapan bahwa Bank of Japan akan menggunakan stimulus moneter yang lebih setelah perdana menteri Jepang berikutnya, Shinzo Abe, menyebutkan langkah agresif untuk mendorong pertumbuhan.
• Tetapi emas mendapat tekanan Senin lalu setelah juru bicara DPR AS John Boehner pada proposal terakhir "fiscal cliff" pada Presiden Barack Obama akan untuk pertama kalinya melihat kenaikan pajak pendapatan (pendapatan kelas atas).
• "Should we get a sell‐off, we suspect gold will be caught up in the resulting downdraft. We remain cautious on the markets short‐term," ungkap Edward Meir, analis precious metals pada brokerage INTL FCStone.
OIL & COMMODITIES
• Harga minyak Brent turun, sementara harga minyak mentah AS naik menyusul berita bahwa ekspansi pemipaan di AS akan diselesaikan bulan depan dan optimisme mengenai kesepakatan untuk menghindari “tebing fiskal”. Brent crude futures <LCOc1> turun 54 sen ke $107.64 per barel sementara U.S. January crude <CLF3> naik 47 sen ke $87.20 per barel.
• Enterprise Products Partners LP <EPD.N> dan rekanan Enbridge Inc <ENB.TO> berencana untuk memperluas jaringan pipa Seaway untuk mengangkut 850.000 barel per hari minyak mentah antara Oklahoma dan Texas selatan selama kuartal pertama tahun 2014, seorang juru bicara Perusahaan mengatakan pada hari Senin. Jaringan pipa Seaway yang menyalurkan 150.000 bpd akan diekspansi menjadi 400.000 bpd pada bulan depan.
• Trader akan menantikan rilis data stok minyak mingguan AS dari American Petroleum Institute dan U.S. Energy Information Administration pada hari Selasa dan Rabu untuk melihat prospek pergerakan harag minyak kedepannya.
EURO ZONE
• Ekspor zona euro melonjak pada bulan Oktober dan gaji tumbuh secara moderat dalam kuartal ketiga, dalam tanda‐tanda terakhir pada blok utang yang berusaha mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya.
• Neraca perdagangan zona euro dengan seluruh dunianya mengalami kenaikan/surplus 10.2 milyar euro ($13 milyar) pada bulan Oktober, versus defisit setahun yang lalu, dan penjualan luar negeri meningkat 14 persen, kantor statistik Uni Eropa Eurostat menunjukkannya Senin lalu.
• Yunani, Spanyol dan Portugal, yang merupakan pusat dari krisis tiga tahunan blok tersebut, semuanya memangkas defisit neraca perdagangan dengan melebarkan marjin pada bulan Januari‐hingga‐September dan Italia meskipun naik tipis pada surplus dibandingkan tahun yang lalu.
• Pertumbuhan ekonomi melambat ke tingkat yang mengkhawatirkan sepanjang zona euro dan tidak hanya dipinggiran, anggota dewan gubernur European Central Bank Erkki Liikanen mengatakan dalam suatu wawancara untuk di publikasikan di Jerman pada surat kabar Welt am Sonntag.
U.K.
• Sterling menembus level tertinggi 2,5 bulan terhadap dolar pada perdagangan hari Senin, terangkat oleh maraknya permintaan dari investor Timur Tengah dan juga perusahaan‐perusahaan. Sterling mencatat intraday high di $1.6217, level tertingginya sejak awal Oktober, hanya sedikit di bawah level tertinggi 5 Oktober di $1.6218. Sterling terakhir tercatat naik 0.2% di sekitar $1.6197 dibandingkan dengan level penutupan New York hari Jumat.
• Maraknya permintaan dari investor Timur Tengah di awal sesi telah mengangkat sterling, dilanjutkan oleh permintaan dari sejumlah perusahaan.
• Investor akan mencermati data inflasi Inggris pada hari Selasa ini dan juga minutes dari sidang BoE pada hari Rabu untuk melihat peluang bank sentral melaksanakan program pembelian obligasi lebih lanjut, dan juga data penjualan ritel (retail sales) pada hari Kamis. Data retail sales diprediksi akan mengangkat sterling jika dirilis di atas perkiraan.
• Euro tercatat melemah 0.2% terhadap sterling di sekitar 0.8120 pound setelah mencatat intraday high mendekati level tertinggi 2 bulan di sesi Asia di level 0.8155 pound.
• Jika data inflasi dan retail sales dirilis naik di atas perkiraan pasar, maka berpotensi mengurangi peluang BoE melakukan pelonggaran moneter lebih lanjut dan dapat memicu kenaikan sterling.
JAPAN
• Perdana menteri Jepang berikutnya Shinzo Abe mengatakan bujet ekstra pada rencana pemerintah untuk mengkompilasi akan besaran dalam ukuran kesejangan output negara, yang mana dibelakangnya terjadi deflasi.
• Dia juga mengatakan dalam konferensi berita pemerintah yang akan mengembalikan lagi Dewan Kebijakan Ekonomi dan Fiskal, suatu panel penting yang ada ditempat ketika Partai Liberal Demokratik yang sebelumnya berkuasa, dan akan meminta gubernur dari Bank of Japan untuk menghadiri meeting‐nya.
• Perang terhadap deflasi di Jepang akan dimulai dengan pertempuran pada resesi yang memperkuat konsumen.
• Partai Liberal Demokratik, yang menggebrak untuk kemenangan pemilu Minggu lalu, mengharapkan meyakinkan orang‐orang Jepang lainnya pada kebijakan moneter yang agresif yang berlanjut pada inflasi. Pesannya : buy now before prices start rising again.
AUSTRALIA
• Australia dan New Zealand dollar mencapai level tertinggi tahunannya terhadap yen dan bertahan mendekati level puncak bulanannya terhadap dollar AS Senin lalu karena perubahan pada pemerintah di Jepang yang menaikkan prospek untuk kebijakan stimulus moneter yang lebih agresif.
• Ekonom ANZ memprediksi tingka suku bunga akan dipangkas dua persen hingga akhir tahun 2013 dan diperkirakan kemungkinan ide yang bagus untuk pemerintah dengan melangkah mundur dari langkah rencana surplus bujet.
• Dalam laporan bulanan Senin lalu, mereka membuat prediksi tingkat suku bunga berdasarkan pelemahan perekonomian Australia dan hanya kenaikan secara moderat pada produksi dalam diseluruh dunia.
• Harga Australian bond futures menguat karena investor melakukan aksi ambil untung dari aksi jual baru‐baru ini pada local fixed‐income assets.
SWISS
• Franc Swiss bergerak sedikit di bawah level tertinggi 8 bulan terhadap dolar pada perdagangan hari Senin, setealh dolar terkoreksi secara luas pada hari Jumat lalu.
• Dolar mengalami koreksi sejak hari Jumat lalu, dipicu program pembelian sekuritas berbasis hipotek dan Treasury sebesar $85 milyar per bulan oleh The Fed. Kondisi ini diimabngi oleh kekhawatiran terjadinya krisis keuangan AS yang disebut dengan istilah “tebing fiskal”, yang memicu kenaikan tajam pajak dan pemangkasan anggaran, yang mana jika hal ini terjadi maka dapat memicu menguatnya dolar sebagai mata uang safe‐ haven.
• Dolar bergerak stabil di sekitar 0.9175 franc dibandingkan dengan level penutupan New York hari Jumat. Euro juga bergerak stabil terhadap franc Swiss di sekitar 1.2080 franc.
• Pekan ini hanya data trade balance Swiss periode November yang akan dirilis. Dengan minimnya data, maka pergerkan franc Swiss akan banyak terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi di AS dan juga zona euro seperti masalah “tebing fiskal” AS dan juga pemberian bailout negara zona euro.
